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Gestionnaire de patrimoine
 


Témoignages
de clients sur DL Patrimoine

“Un tiers de nos clients résident à l'étranger ou sont localisés dans d'autres régions que la Bretagne et l'Ile de France“

 


POURQUOI NOUS CHOISIR COMME GESTIONNAIRE DE PATRIMOINE ?

Hervé C. – Gérant d’une SSII
DE LIGNIERES PATRIMOINE, gestionnaire de patrimoine indépendant, m’a permis d’optimiser la fiscalité de mes stock-options et, notamment, l’impôt de ma plus-value d’acquisition. Ceci m’a permis d’économiser plusieurs dizaines de milliers d’euros qui ont été réinvestis sous forme d’augmentation de capital dans ma société.
Il m’a également orienté vers une formule de retraite intéressante au regard de mon statut.

Françoise & Jean Luc D. – Co-dirigeants d’une société dans le domaine de l’évènementiel
La vente de notre société a été investie auprès de différents établissements, assureurs et banquiers, de manière à profiter de l’expertise de plusieurs sociétés de gestion, le tout supervisé et géré par son conseil de gestionnaire de patrimoine. J’apprécie donc sa réelle objectivité et sa disponibilité que je n’avais pas, auparavant, dans les banques de réseau.

Pierre S. – Dirigeant de société
Nous avons mis en place, en amont de l’OBO sur ma société, avec DE LIGNIERES PATRIMOINE, gestionnaire de patrimoine indépendant, des stratégies permettant de limiter l’imposition : signature d’un engagement collectif de conservation, aménagement de notre régime matrimonial, donations préalables... Ensuite, les capitaux issus de la vente ont été placés dans des supports immobiliers et financiers me permettant d’éluder ou de réduire l’ISF, tout en m’assurant des revenus complémentaires. »

Emmanuel J. – Médecin
Après avoir été judicieusement conseillé par DE LIGNIERES PATRIMOINE, gestionnaire de patrimoine indépendant pour un investissement locatif idéalement situé et acheté moins cher qu’auprès du promoteur, j’ai bénéficié d’une allocation de fonds dans différentes enveloppes fiscales qui m’ont permis de réaliser une surperformance chaque année. Ceci s’explique par l’accès à des véhicules d’investissement dont la gestion est mieux pilotée que les fonds « grand public », souvent trop corrélés aux indices.

 
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