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Gestion de patrimoine
 


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POURQUOI BENEFICIER D'UNE APPROCHE GLOBALE EN GESTION DE PATRIMOINE ?

De Lignières Patrimoine délivre à ses clients un conseil global en gestion de patrimoine. Notre formation, notre expérience et notre réseau externe de partenaires (expert-comptable, notaire, avocat fiscaliste) nous permettent d'établir un accompagnement sur mesure.

Stratégies patrimoniales et gestion de patrimoine

Nos conseils en matière de gestion de patrimoines'appuient sur un bilan patrimonial qui nous conduit, ensuite, à établir un ensemble de préconisations tant d'un point de vue civil, financier que fiscal.

En fonction des motivations de nos clients (transmission, valorisation, revenus), De Lignières Patrimoine propose les stratégies de gestion de patrimoine permettant de répondre, au mieux, aux objectifs du client.

Ces recommandations, sous forme d'un audit patrimonial, sont de nature :
  • civile : régime matrimonial, transmission, protection du conjoint...
  • fiscale : optimisation des revenus, ISF (bouclier fiscal, holding ISF...), défiscalisation...
  • financière : investissements immobiliers (résidentiel, commercial : LMP/LMNP, démembré…), placements financiers, private equity...

Stratégies d'investissement et gestion de patrimoine

Ensuite, De Lignières Patrimoine sélectionne, en toute indépendance, les investissements financiers et immobiliers en adéquation avec les recommandations établies par l'audit patrimonial.

Pour en savoir plus sur notre gestion de patrimoine, n’hésitez pas à nous contacter.
 
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