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POURQUOI BENEFICIER D'UNE APPROCHE GLOBALE EN GESTION PRIVEE ?

De Lignières Patrimoine délivre à ses clients un conseil global en gestion privée. Notre formation, notre expérience et notre réseau externe de partenaires (expert-comptable, notaire, avocat fiscaliste) nous permettent d'établir un accompagnement sur mesure.

Stratégies patrimoniales et gestion privée

Nos conseils en matière de gestion privée s'appuient sur un bilan patrimonial qui nous conduit, ensuite, à établir un ensemble de préconisations tant d'un point de vue civil, financier que fiscal.

En fonction des motivations de nos clients (transmission, valorisation, revenus), De Lignières Patrimoine propose les stratégies de gestion privée permettant de répondre, au mieux, aux objectifs du client.

Ces recommandations, sous forme d'un audit patrimonial, sont de nature :
  • civile : régime matrimonial, transmission, protection du conjoint...
  • fiscale : optimisation des revenus, ISF (bouclier fiscal, holding ISF...), défiscalisation...
  • financière : investissements immobiliers (résidentiel, commercial : LMP/LMNP, démembré…), placements financiers, private equity...

Stratégies d'investissement et gestion privée

Ensuite, De Lignières Patrimoine sélectionne, en toute indépendance, les investissements financiers et immobiliers en adéquation avec les recommandations établies par l'audit patrimonial.

Pour en savoir plus sur notre gestion privée, n’hésitez pas à nous contacter.
 
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