GESTION DE PATRIMOINE : NOTRE FORMATION ET NOTRE EXPERIENCE

La gestion de patrimoine consiste à délivrer recommandation et suivi à un client afin d’optimiser sa satisfaction dans la détention de son patrimoine. Ainsi, même si la plupart souhaite maximiser la gestion de leurs actifs patrimoniaux, les priorités différent selon les individus : protection du conjoint, transmission, optimisation, valorisation…

La gestion de patrimoine nécessite donc une multitude de compétences : économiques et financières, fiscales, sociales, juridiques et civiles.

C’est pourquoi, malgré notre formation et notre expérience, nous nous sommes également entourés de spécialistes dans ces domaines. C’est ainsi que nous bénéficions d’un accès privilégié à l’information sur les marchés grâce à des rencontres régulières avec les meilleurs gérants, que nous validons les opérations complexes auprès de directeurs juridiques de grands établissements, que nous pouvons proposer des formules originales de défiscalisation…

Enfin, la gestion de patrimoine exige une expérience tant au niveau des marchés financiers que de la pratique civile et fiscale. Avec plus de 20 ans en tant que conseil en gestion de patrimoine indépendant, Yves Gambart de Lignières peut se prévaloir d’un recul sur le métier lui permettant de ne pas subir les modes ou campagnes de promotion que pourraient connaître des conseillers de réseaux.

Pour en savoir plus sur notre approche en gestion de patrimoine, n’hésitez pas à nous contacter.