DE LIGNIERES PATRIMOINE EST UNE SOCIETE DE CONSEIL EN PLACEMENT FINANCIER
Dès lors que nous avons réalisé l'audit patrimonial du client, et si celui-ci souhaite mettre en ouvre les préconisations que nous avons établies, nous lui délivrons un conseil en placement financier et en investissement immobilier.
S'agissant des investissements financiers, notre statut d'indépendant nous permet de sélectionner les meilleurs gérants français, suisses, anglo-saxons... mais notre conseil en placement financier consiste, également, à choisir la ou les enveloppes fiscales les plus pertinentes pour nos clients.
Conseil en placement financier : choix de l'établissement et de l'enveloppe fiscale
Dans un premier temps, notre conseil en placement financier repose sur le choix du meilleur environnement fiscal, civil et financier. Par exemple, selon les objectifs du client, nous privilégierons des enveloppes pouvant être transmises du vivant de l'investisseur (contrats de capitalisation, scp...) ou des placements se dénouant à son décès (assurance-vie par exemple).
Ensuite, notre conseil en placement financier consiste à sélectionner les établissements dépositaires des avoirs de nos clients offrant une excellente sécurité, une grande liberté dans le choix des supports et un bon back office.
Conseil en placement financier : choix des supports et suivi
Dans un second temps, notre conseil en placement financier vise à sélectionner, au sein des enveloppes fiscales préconisées, les meilleurs supports d'investissement qu'ils soient sécuritaires ou dynamiques, européens ou internationaux, libellées en euros ou en devise étrangère.
Enfin, après avoir décidé de la répartition des capitaux, notre conseil en placement financier consiste à assurer le suivi des investissements au regard des évolutions du client (situation personnelle, aversion au risque...) et de l'environnement extérieur (conjoncture, performances des gérants, fiscalité...).
Pour en savoir plus sur notre conseil en placement financier, n’hésitez pas à nous contacter. |
