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Conseiller en gestion de patrimoine
 


Notre indépendance en tant que conseiller en gestion de patrimoine

Quelques établissements partenaires
Conseiller indépendant

 


ATOUTS DU CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE INDEPENDANT

Notre indépendance en tant que conseiller en gestion de patrimoine nous permet d’orienter nos clients vers les meilleures solutions sans être cantonné à une seule gamme de produits comme c’est trop souvent le cas dans les banques.

La sécurité est également garantie par notre responsabilité civile et professionnelle de conseiller en gestion de patrimoine souscrite auprès de la CGPA.

Elle est encore assurée par la certification obtenue auprès de la CGPC qui est le seul organisme, en France, à faire passer un examen et à délivrer une certification à l’attention de tous les conseillers en gestion de patrimoine (banquiers, assureurs, indépendants…). Cette certification est le gage que nous respectons un code de déontologie précis dont les principales lignes sont la confidentialité, la transparence, le souci de délivrer un conseil en adéquation avec les objectifs du client et l’obligation de formation continue.

Enfin, notre cabinet de conseiller en gestion de patrimoine a obtenu l’agrément CIF « conseiller en investissements financiers » auprès de l’AMF, l’Autorité des Marchés Financiers. Ce statut, mis en place par la loi de sécurité financière du 1er août 2003, assure une meilleure protection des investisseurs. Il valide, notamment, que le conseiller remplit les conditions d’honorabilité et de compétence professionnelle nécessaires à son activité de conseil.

Notre statut de conseiller en gestion de patrimoine indépendant nous permet de pouvoir travailler avec l’ensemble de la place.

Pour en savoir plus sur notre approche de conseil en gestion de patrimoine indépendant, n’hésitez pas à nous contacter.

 
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